Transakcie | Corporate 

Máme skúsenosti s transakciami z rôznych sektorov, od technologických spoločností, cez real-estate dealy, zdravotníctvo, média, až po ťažký priemysel. Poradenstvo poskytujeme na strane kupujúcich, predávajúcich ako aj vznikajúcich partnerstiev. 

Zabezpečíme poradenstvo pri akvizíciách nových spoločností, zakladaní spoločných podnikov (joint ventures) či predaji vlastných. Procesy zastrešíme od prvotného právneho auditu (due diligence) cez prípravu transakčnej dokumentácie, interakcie s príslušnými orgánmi, až po post-transakčné kroky.

Pri štruktúrovaní transakcie vždy berieme do úvahy daňovo-odvodové hľadisko, otázky hospodárskej súťaže a podľa toho navrhujeme najvhodnejšiu formu akvizície.

Pomôžeme vám so založením spoločnosti ako aj holdingových štruktúr tak, aby  ich obsluha a riadenie bolo flexibilné a administratívne nenáročné. Dávame si záležať na tom, aby boli jednotlivé čiastkové projekty od počiatku pripravené na exit a nebola potrebná korporátna reorganizácia, ktorá je finančne náročná a daňovo zaťažujúca. Zabezpečíme aj všetky korporátne a registrové zmeny, vrátane zápisu do RPVS.

Našou špecialitou sú dohody medzi akcionármi (SHA), v rámci ktorých komplexne upravíme nielen základné povinnosti, ale aj mechanizmy potrebné na plynulé zachovanie fungovania spoločnosti, rozhodovacích procesov, otázok financovania, či prípadných majetkových zmien. Dohody formulujeme exaktne a zrozumiteľne, aby boli uchopiteľné aj pre neprávnikov.

S čím vám poradíme?

  • Naštrukturujeme akúkoľvek formu transakcie (share dealy, asset dealy, joint venture, fúzie, korporátne reorganizácie a. i.), zohľadníme daňové aspekty, ako aj prípadne povinnosti vyplývajúce z pohľadu pravidiel hospodárskej súťaže.

  • Due diligence zabezpečíme tak na strane auditujúceho alebo auditovaného subjektu, vrátane bezpečného data roomu.

    Reporty pripravíme v rozsahu a forme zodpovedajúcej veľkosti projektu a príslušného budgetu.

  • V rámci dohôd medzi akcionármi nastavíme vzájomné vzťahy, zákazy konkurencie, KPI, predkupné práva, možnosti prípadného navyšovania majetkovej účasti, povinnosti predať podiel (drag along), pridať sa k predaju (tag along) či situácie uviaznutia (deadlock), formy spolufinancovania, či KPI a opcie na nich založené. Úpravu vzťahov vždy navrhujeme tak, bolo verejne dohľadateľné iba nevyhnutné minimum a zároveň boli jednotlivé povinnosti dobre vymáhateľné.

  • Pri zakladaní jednotlivých entít vám vždy odporučíme najlepšiu formu pre daný projekt (či už pôjde o obchodnú spoločnosť, družstvo, občianske združenie, trust alebo osobu registrovanú v inej jurisdikcii) a poradíme vám, ako túto entitu obsluhovať pre dosiahnutie optimálneho výsledku.

    Korporátne štruktúry navrhujeme tak, aby ich bolo možné flexibilne riadiť aj na diaľku a boli už od ich založenia pripravené na exit bez neželaných dôsledkov.

  • Pomôžeme vám s day-to-day operatívou spoločnosti, pripravíme profesionálnu korporátnu dokumentáciu k zmenám a zabezpečíme všetky procesy.

    Zastúpime vás pred obchodným registrom, centrálnym depozitárom cenných papierov a vyriešime aj zápisy do RPVS.

  • Nastavíme vzťahy s manažmentom tak, aby boli bezpečné, pokrývali aspekty zodpovednosti a zároveň motivovali manažérov k lepším výsledkom .